CRM—
经营看板
| 名次 | 成员 | 实际值 | 环比 | 团队平均 |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取销售额核心数据… | ||||
| 编号 | 询盘主题 | 客户邮箱 | 来源 | 状态 | 进入阶段时间 | 询盘时间 | 操作 |
|---|
CRM仅处理主管分配的询盘,以及已关联询盘的真实客户新回复
优先处理分配、客户回复、响应超时、跟进逾期与日报异常
| 名次 | 成员 | 实际值 | 环比 | 团队平均 |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取销售额核心数据… | ||||
| 编号 | 询盘主题 | 客户邮箱 | 来源 | 状态 | 进入阶段时间 | 询盘时间 | 操作 |
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查看国际展会与各地节日,按需切换。
此页面仅展示公开展会信息。主办方可能调整日期、地点或场次,最终安排以官网为准。
官方询盘邮箱 inquiry@wonlyglobal.com · 从邮件接收、人工分拣、有效性判断、客户背调到提交主管分配
请到系统设置查看详情并重试。
登录账号与公共邮箱相互独立;这里处理 inquiry@wonlyglobal.com 的来信
基于当前账号可见的 CRM 数据提供营销与销售建议;所有执行均需人工确认
每月评价、季度汇总;从任务或成员姓名进入对应问卷。
CRM客观数据60% + 多方评价40%。评价关注工作行为、具体事例和改进计划。
| 评价来源 | 关注内容 | 问卷 | 总分权重 |
|---|---|---|---|
| 老板 | 业绩贡献、价值观、责任担当 | 9道选择 + 4道简答 | 12% |
| 主管 | 执行力、专业能力、目标达成、成长改进 | 12道选择 + 4道简答 | 14% |
| 同组同事 | 协作配合、响应效率、知识分享 | 9道选择 + 4道简答 | 6% |
| 市场部 | 线索反馈、交接协同、退回依据 | 9道选择 + 4道简答 | 5% |
| 本人自评 | 目标复盘、问题识别、改进计划 | 9道选择 + 4道简答 | 3% |
选择题按NRS 0—10分行为量表填写;每维度至少2题有观察,“未观察”不计分。0—4分或9—10分逐题填写依据。各维度等权计算本次NRS评价分;综合计分按满分占比换算(8/10等同旧4/5);简答不自动计分。同事或市场样本不足时沿用既有权重转移规则。
流程:月度评价 → 数据核算 → 异常校准 → 老板确认发布 → 本人查看与申诉 → 辅导改进 → 下月复盘。首期影子运行;奖金、晋升和淘汰保留人工确认。客户评价暂不纳入。
先定位待处理环节,再进入具体询盘;数字随当前数据权限实时更新。
每日工作记录、提交进度与团队汇总
按中国自然日统计,历史日报可通过日期查看。
日报与每日线索看板共用线索账本:按服务器实际录入日统计,不按获取日期回填;转化商机单独计数。文字进展不会增加线索数量。
展示所选日期实际录入的线索,手动录入与 Excel 导入统一计数;已转化的行可查看个人商机。
正在读取线索账本
| 序号 | 客户/公司 | 需求 | 国家/地区 | 来源 | 商机阶段 | 实际录入时间 |
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与每日线索看板一致,统计账本启用后的实际录入记录;不混入旧询盘。获取日期不改变录入日期。
| 序号 | 客户/公司 | 需求 | 国家/地区 | 来源 | 录入方式 | 商机阶段 | 实际录入时间 |
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正在核对提交进度
实时数量包含尚未提交日报的成员。下表数字为提交时快照;草稿与模拟日报不计入已提交。无新增申报不等于提交日报。
| 销售 | 数据类型 | 新增线索(快照) | 当日转化(快照) | 快照口径 / 截止时间 | 关键进展 | 困难与支持 | 明日计划 | 提交时间 |
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根据阶段、邮件和跟进记录生成,不会自动修改数据。
原邮件主题和正文中的明确信息自动补入,已有填写保留;无法确认的保持空白。提取结果仍需人工核对,原邮件不变。
先核验当前公开来源。动态官网可能只返回页面标题,此时需人工补充事实与来源;未经审核不会公开存入 Business。
背调状态:尚未执行
先重新背调,再逐条填写已阅读官网的公开信息及证据网址。此处不会自动复制CRM原文或联系人。只填公司名不符合入库条件。
“生成背调”检索当前官网并整理公开来源;“核验完成并保存”用于人工确认已有资料,不会替代检索。
事实、需求信号和风险分开展示;每条证据保留来源、日期与可信度。
仅根据公开官网原文生成建议,不代表已核实采购计划;生成后自动保存这两项摘要与出处。
按时间沉淀项目、扩张、采购、认证和风险事件;事实、AI 判断与待核验信息严格分开。
业务员可直接回复客户询盘,也可使用已确认的背调证据生成首次开发邮件;所有邮件发送前均需人工确认。
草稿尚未生成
内部检索当前产品资料,不调用外部模型。保存内部产品整理单和资料出处;整理单禁止直接发送。不替代客户背调或产品专家核验。

保留公司背调、相关市场信息和获准公开的产品匹配;默认先了解需求再约会议。仅勾选内容会交给百炼北京,不发送客户联系方式、原邮件、背调全文或内部画册。
此入口仅整理内部授权产品证据,不生成通用英文正文。核实后,将获准公开的产品主张与公司、相关市场依据加入上方“研究型开发信”,再生成独立客户正文。内部画册不外发模型,整理单禁止直接发送。
尚未读取画册;官网概述不是画册证据。
市场部、主管和老板可直接判断;业务员提交无效申请,由主管确认后关闭并计入经营看板。所有操作保留修改前内容、操作人、时间与原因。
每项都可以单独补充,未知信息可留空;保存时按现有证据计算成熟度,不把资料补充设为必填。
尚未处理
退回原因必须保留;市场部可设置复联时间和培育动作,条件成熟后重新提交主管分配。
按 Program → Campaign → Tactic → Offer 保存每次可核验触点;多次触点并存,主触点用于渠道统计。
展示客户从入口到生成询盘的匿名行为路径;只记录页面与交互上下文,不采集姓名、邮箱、电话或留言正文。
依据该客户全部已关联收发邮件生成,并保留每次更新记录。
收到或发出邮件后,系统会更新客户诉求、风险和建议动作。
同步 CRM 发信、阿里邮箱 App 已发送邮件和客户回信;无法可靠关联的邮件不会混入此处。
保留修改前内容、修改后内容、修改人、时间和原因;记录不可在此页面删除。