王力 · 全球询盘 CRM
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经营看板
询盘效率、销售转化、渠道 ROI 与风险预警
| 名次 | 成员 | 实际值 | 环比 | 团队平均 |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取销售额核心数据… | ||||
| 编号 | 询盘主题 | 客户邮箱 | 来源 | 状态 | 进入阶段时间 | 询盘时间 | 操作 |
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询盘效率、销售转化、渠道 ROI 与风险预警
统一处理客户新回复、首次响应、计划跟进和风险事项
优先处理分配、客户回复、响应超时、跟进逾期与日报异常
| 名次 | 成员 | 实际值 | 环比 | 团队平均 |
|---|---|---|---|---|
| 正在读取销售额核心数据… | ||||
| 编号 | 询盘主题 | 客户邮箱 | 来源 | 状态 | 进入阶段时间 | 询盘时间 | 操作 |
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从邮件接收、人工分拣、有效性判断、客户背调到提交分配
优先处理当前周期内尚未完成的市场流程
先定位待处理环节,再进入具体询盘;数字随当前数据权限实时更新。
每日工作记录、提交进度与团队汇总
按中国自然日统计,历史日报可通过日期查看。
新增线索和跟进次数均来自 CRM 真实记录,无需手工填数字;日报只需补充关键进展、所需支持和明日计划。
展示你在所选日期亲自新建的客户线索,点击任意一行可查看询盘详情。
| 编号 | 客户/公司 | 询盘主题 | 国家/地区 | 来源 | 当前阶段 | 新增时间 |
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只统计你亲自创建的真实线索,所有数据可追溯到询盘详情。
| 编号 | 客户/公司 | 询盘主题 | 国家/地区 | 来源 | 有效性 | 阶段 | 创建时间 |
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| 销售 | 新增线索 | 跟进 | 关键进展 | 困难与支持 | 明日计划 | 提交时间 |
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根据阶段、邮件和跟进记录生成,不会自动修改数据。
系统识别到的信息会自动带入;没有识别到的保持空白,可以人工补充。
超级智能体会在打开询盘时自动检索、交叉验证、填入并保存;没有可靠证据的项目会明确标注“未检索到可信信息”。
背调状态:尚未执行
事实、需求信号和风险分开展示;每条证据保留来源、日期与可信度。
按时间沉淀项目、扩张、采购、认证和风险事件;事实、AI 判断与待核验信息严格分开。
业务员可直接回复客户询盘,也可使用已确认的背调证据生成首次开发邮件;所有邮件发送前均需人工确认。
草稿尚未生成

市场部、主管和老板可直接判断;业务员提交无效申请,由主管确认后关闭并计入经营看板。所有操作保留修改前内容、操作人、时间与原因。
每项都可以单独补充,未知信息可留空;保存时按现有证据计算成熟度,不把资料补充设为必填。
尚未处理
退回原因必须保留;市场部可设置复联时间和培育动作,条件成熟后重新提交主管分配。
按 Program → Campaign → Tactic → Offer 保存每次可核验触点;多次触点并存,主触点用于渠道统计。
展示客户从入口到生成询盘的匿名行为路径;只记录页面与交互上下文,不采集姓名、邮箱、电话或留言正文。
依据该客户全部已关联收发邮件生成,并保留每次更新记录。
收到或发出邮件后,系统会更新客户诉求、风险和建议动作。
同步 CRM 发信、阿里邮箱 App 已发送邮件和客户回信;无法可靠关联的邮件不会混入此处。
保留修改前内容、修改后内容、修改人、时间和原因;记录不可在此页面删除。